NK Software ERP

Добавена е функционалност, която позволява да се използва поръчка и когато става дума за вътрешни нужди на компанията. В такъв случай не е удачно да се генерира продажба, тъй като получената печалба (разликата между доставни и продажни стойности) не е коректна, тъй като не можете да продавате на себе си. За целта се генерира документ за вътрешен разход, който е по доставни стойности.

В справката е добавена нова секция в резултатната част: хронология. В нея се съдържат всички документи, които имат отношение към контрагента, обект на справката, подредени по хронологичен ред. Особеност е, че сумите на фактури и проформа-фактури е без включен ДДС, без значение как е настроена системата като цяло.

Системата за разпечатване на етикети вече е достъпна от модула за доставки. Можете да разпечатате етикети само за стоките от доставката, като броят им зависи и от количеството на всеки артикул. Операцията е достъпна от контекстното меню (десен бутон на мишката) в съдържанието на документа.

Внедрена е нова система за създаване на текстови документи от всякакъв вид: договори, анекси, приемо-предавателни протоколи, писма и др. За улеснение при генериране на съдържанието на тези документи е предвидено създаването на бланки, които съдържат базовият текст, който в голяма част от случаите е един и същ (например общи условия по договор). Тези бланки съдържат също така и специални зони в текста, наречени "тагове", които се заменят с конкретни, различни за всеки документ данни, например: имена на клиент, адрес, дата, суми и т.н. Във формата за бланки списъка с достъпни тагове се намира над зоната за текст, като избраният таг се вмъква на позицията на курсора чрез зелената стрелка, сочеща надолу. Възможно е да импортнете в зоната за текст готов текстов документ в .rtf формат и да замените конкретните данни с тагове. Текстови документи можете да генерирате директно от най-използваните документи - поръчки, продажби и оферти. Съдържанието на тези документи (стоки и услуги) се генерират като "Приложение 1" към текстовия документ (договор). От менюто "Връзки с клиенти/Договори/Текстови документи, Протоколи" имате достъп до всички вече генерирани договори. Тази форма има 3 таблици: - "Данни за договор". Тук се намират данните, които заместват таговете, описани по-горе - "Бланки". Простото позициониране на ред от тази таблица указва на системата на базата на коя бланка да създаде договора. - "Приложение". Всички стоки и услуги, които ще влязат в приложението. При избор на етикета "Ръчна редакция и печат", системата генерира документа по избраната бланка, ако все още не съществува такъв. След това, Вие можете да направите ръчна корекция на генерирания документ, като тези промени остават само и единствено за него. НК Софтуер предлага изработване на бланки за договори по Ваш образец. За допълнителна информация и условия на услугата, моля свържете се с нас на e-mail: office@nksoftware.net

Добавена е нова функция при избор на най-използваните номенклатури в документите - стоки, услуги и контрагенти. Ако знаете само част от името или друг параметър на номенклатурният номер (например производител, харктерискика, БУЛСТАТ и т.н.), можете да го напишете директно в полето за код (оцветено в специфичен оранжев цвят). Системата ще претърси базата данни за съвпадения на текста, зададен от Вас и ако открие такива, ще предложи списък с всички записи, които отговарят на търсенето. Разбира се, ако знаете наизуст кода на номенклатурната единица, която Ви интересува, можете да го въведете в полето за код, както до сега. Системата сама ще определи приоритета и ще Ви предложи възможно най-добрия резултат. Функцията е достъпна във всички документи: доставки, продажби, прехвърляния и др. и може да се активира от менюто "Системни/Настройки/Документи"

Добавени са нови, помощни полета в секцията за въвеждане на стоки: - Полета за продажна цена и отстъпка. Това поле се използва в случаите, когато доставната фактура или стокова разписка на Вашият доставчик съдържа крайните клиентски продажни цени, на които Вие трябва да продавате и отстъпка от тях, която формира доставната цена. Системата позволява да въведете продажната цена и Вашата отстъпка и да получите автоматично доставаната цена. При определени настройки имате възможност да зададете новите продажни цени, "спуснати" от доставчика като свои продажни цени по обекти директно от формата за доставка. - Поле за цена без ДДС. Това поле може да се активира само, ако системата е настроена да работи на стойности с ДДС. Полето позволява да въведете в него цената на стоката без ДДС (по фактура) и то автоматично на пресметне доставната цена с ДДС. Всички полета могат да се активират от менюто "Системни/Настройки/Документ/Доставки"

Добавена е функция, която дава възможност при издаване на фактура, програмата да предлага разплащане на продажбата, ако това не е направено до момента. Функцията се активира от менюто "Системни/Настройки/Документи/Продажби"

Полето за бърз достъп "Идентификатор" в долния десен ъгъл на главната форма има нова функция: бърз достъп до основни стойности за дадена стока по код. Първоначално се въвежда символът "?" и след това кода на стоката. Ако бъде открит такъв код, програмата извежда прозорец с данни.

Наличен е обновеният модул за универсален печат на таблица. Зоната за избор на полета за печат се състои от следните инструменти за всяко поле: - Отметка, дали полето изобщо да участвува в печата - Наименование на полето - Широчина на полето (по подразбиране се зарежда визуалната широчина от таблицата) - Размер на шрифта (по подразбиране 9) - Цвят на колонката на полето - Отметка, дали да бъде пресметната и отпечатана сума (само за цифрови полета) След настройване на желаните параметри, печата се генерира по стандартният начин. Тази конфигурация от настройки може да бъде запазена във вид на шаблон за бъдещо ползване чрез натискането на бутона с дискета. Програмата предлага прост диалог за въвеждане на име на шаблона. След запазване, шаблона е достъпен в падащо меню от бутона "Шаблони". При избор, шаблона зарежда запазените в него настройки и генерира печата автоматично. Всеки шаблон се запазва и е активен само за таблицата, от която е създаден. Шаблоните са персонални за всеки потребител.

Добавена е нова функционалност при използване на авансово плащане (АП). Тя позволява приемане на АП при поръчка или директно при продажба. Системата сама се грижи за отчитане на АП при разплащане (намаляване на основната сума) и при издаване на фактура при финализиране на сделката. Опцията е изключително бърза и оптимална за използване при сделки "на два пъти" - приемане на АП и след това окончателно закриване на поръчката с една продажба. За да активирате тази функционалност е необходимо да създадете в номенклатурата на стоките един виртуален шифър, наречен "Авансово плащане" и след това да въведете (копирате) неговият код в "Системни/Настройки/Документи/Продажби/Код за авансово плащане". Самото наличие/липса на код в това поле, съответно активира/деактивира опцията. От този момент, шифърът за АП придобива за системата по-специален статут. Той може да бъде само с количество едно (1). Използването му директно в продажбата има два варианта: - В списъка с продажби присъства само той. За системата това означава, че това е продажба само за АП и съответно фактурата е само за АП. - В списъка с продажби присъстват и други стоки. Това означава, че шифърът за АП присъства, за да КОМПЕНСИРА АП по тази сделка, платено по-рано във времето. В този случай системата сама преизчислява сумата на АП със знак минус, за да се компенсира задължението на контрагента и да се достигне до реалната сума за плащане. Ако в даден момент заличите всички останали стоки в списъка и оставите само АП, системата сама ще преизчисли отново със знак плюс. При издаване на фактура за финална продажба на стоки, с компенсиращ шифър за АП, програмата автоматично прехвърля сумата в създаденото за целта поле, като тя се изважда преди да се начисли ДДС и оформя данъчната основа. Това е направено с цел във фактурата да няма ред със знак на сумата "минус", което не се допуска от закона. Използването на специализираният шифър за АП директно в продажба има един недостатък и той е, че в програмата няма създадена връзка между фактурата за АП и финалната такава. Системата ги отчита като две съвсем самостоятелни продажби. При въвеждане на данни за финалната продажба, трябва ръчно да подадете на системата сумата на АП, като например я видите от фактурата за АП (или касов ордер), която клиента е коректно да носи при получаване на стоката и финализиране на сделката. По принцип при директни продажби, АП не се използва. Този пробелем е изцяло решен при използване на АП функциите при модул "Поръчки". Единственото условие е да е активирана опцията от "Системни/Настройки/Документи/Поръчки/Разширено използване на системата за поръчки". Тя показва бутона "Приемане на АП" в модула "Поръчки". АП може да бъде прието по 2 начина: - Чрез създаване на продажба за АП (която може да продължи с фактура и разплащане) - Чрез приемане на пари в касата чрез обикновен касов ордер. Системата "запомня" кой подход е избран, както и сумата на АП. По-късно, при закриване на поръчката (осъществяване на реална продажба на пристигналите в обекта стоки), тази сума автоматично се предлага за компенсиране както при разплащане, така и при издаване на фактура. Тук вече има връзка между двата етапа на сделката, като свързващо звено е поръчката.