NK Software ERP

Това е първият модул за планиране в системата. Неговата цел е да улесни мениджърите при взимане на решения, относно обезпечеността на обектите със стоки. Модулът е особено подходящ за високооборотни стоки. Ето принципът на действие - входните параметри са: - работната дата - обектите за които е необходимо да се види справката (могат да се избират различен брой свободно) - броят дни, за които ще се използва статистическа извадка - (незадължително) ограничаване на резултатите от справката в рамките на група стоки. При генериране на справката, за всяка стока се визуализира следната информация: - Общото количество на продажбите за броя дни, настроени предварително, считано от датата на справката назад - Продажби средно на ден за формираният период - Наличност към датата на справката - Недостиг на стоки за същият брой дни, но НАПРЕД във времето, спрямо наличността - Относителен брой дни обезпеченост на продажбите от моментната наличност, ако теоретично се приеме, че среднодневното количество на продажбите се запазва във времето. Изходните данни са относителни и осреднени. Системата на пресмятане се базира на факта, че продажбите преди и след датата на справката са относително еднакви. Не могат да бъдат предвидени извънредни случаи от бъдещето. Данните трябва да се подложат на щателен субективен анализ от страна мениджъра.

Програмата вече разполага със система, която регистрира всички стартирания и затваряния, потребител и компютър, от който е извършено действието. В меню "Системни/Вход/Изход" може да се види справка за работният период. Тя се състои от две секции: - всички стартирания и затваряния на потребителя за периода - информация за първо стартиране и последно затваряне на програмата за всяка дата от периода, за избраният потребител. Справката е достъпна единствено за потребителя "Administrator".

Наличен е изцяло завършеният и обновен модул за внос. Той е наречен по този начин, тъй като е особено подходящ за тази цел. Разбира се, модулът може да се използва и за остойностяване на всякакви други доставки, които влизат в склада на различна стойност, от тази на доставчика, понеже се утежняват от допълнителни фактори. Ето и основният принцип на работа на модула: за разлика от други модули, тук подчинеността на таблиците е на три нива: доставчик, към него множество стоки (части) и към всяка по отделно определен брой начисления, които натоварват основната доставна цена. Такива начисления могат да бъдат например: транспорт, пристанищни/летищни такси, митнически такси и др. Те се въвеждат от менюто "Номенклатури/Начисления по внос". Тези начисления имат две особености: - Полето "тип" би могло да съдържа две стойности - процент и сума. Когато е "процент", въведената стойност се начислява процентно върху основната доставна стойност. Когато е "сума" се начислява като абсолютна сума. - втората особеност е, че към всяко начисление е необходимо да се прикрепи съответстваща услуга, в случай, че желаете да следите задълженията си към изпълнителите на дейностите, които предизвикват начисленията. В самият модул, който се стартира от менюто "Документи/Заявка за внос", в най горната таблица се описва доставчика. Във втората стоките със своята номинална доставна стойност. В третата неограничен брой начисления за всяка стока. Съществува и разширен вариант на системата, който позволява към всяка стока да се описват съставни елементи, ако има такива. Всеки един от елементите може да има свои, различаващи се от тези на останалите, начисления. В крайна сметка всички начисления (общи за стоката и на нейните елементи) се пресмятат и влияят на главната стока. В секцията "Общи начисления за заявката" се въвеждат начисления, които касят всички главни стоки в заявката, като те автоматично се резпределят пропорционално между тях. В основната секция "Съдържание" се натрупват всички начисления. Тук има особеност, че те могат да се преподреждат, чрез стрелките нагоре и надолу, вдясно от таблицата. Тази подредба касае основно полето "Вид изчисление", което може да има две състояния: - "С натрупване", избраното начисление се натрупва върху основната сума на доставките и другите начисления, хронологично въведени ПРЕДИ него - "Върху основната сума", добавя се само върху основната доставна стойност. След приключване на въвеждането, бихте могли да вкарате стоките от заявката в реален стоков оборот, чрез бутона "Генериране на документи". Тази операция ще създаде няколко стандартни документа, които могат да се обвързват по познатият начин. Това са: - Документ за доставка на основните стоки - Служебен компенсиращ касов документ, който ще намали задължението към доставчика със сумата на начисленията, без да намали себестойността на стоките в склада. - Доставки на услуги, предизвикващи начисления за всеки доставчик, който може да бъде описан в таблицата. Разплащането с всеки доставчик става по стандартния начин. Генерираните документи не могат да се прегенерират. Това е направено с цел да не се заличат промени направени от човек, както и вероятността за обвързаност на документите. Ако желаете да прегенерирате, отворете документа, уверете се, че няма да има проблеми от отстраняването му и го заличете ръчно. След това може да се генерира наново. За по-чиста и лесна работа препоръчваме създаването на виртуален обект, който да приема преостойностените доставки и след това те да бъдат преразпределяни по реалните обекти чрез протоколи за прехвърляне. Модулът притежава и секция в менюто "Справки" - "Начисления за период" и "История на вноса".

Системата позволява за всеки обект да бъдат въвеждани минимални и максимални количества на поддържаните наличности стоки. Това става във формата за въвеждане на обекти. В менюто "Справки/Наличност/Минимални и максимални количества" има справка, която показва зададените количества, моментната наличност и съответно недостиг или излишък спрямо нея. Освен това справката позволява да маркирате редове и на базата на тях автоматично да генерирате документ за заявка.

Добавени са две нови опции във формата за печат. Това са "Печат на принтера по подразбиране" и "Затваряне на формата след печат/експорт". Ако първата е активна, с натискането на бутона за печат ще започне незабавно разпечатване на принтера, който е избран по подразбиране в Windows, без да се отваря диалог за избор. Ако втората е активна, след разпечатване/експортиране, формата ще се затвори автоматично. Настройките са персонални за всеки потребител и се запазват от системата в състоянието, в което са използвани последно. Специално за ускоряване на разпечатването на фактури са добавени още опции. Те са достъпни от менюто "Системни/Настройки/Документи/Фактури/Настройки за печат"

Нов модул, който съдържа в себе си инструменти за следните операции: - Създаване на съобщения между потребителите - Създаване на собствени бележки от типа "Да не забравя" - Задаване на дата и час на аларма, която да извести получателя за ново съобщение. Всяко съобщение може да съдържа свободен текст, контрагент (ако е за напомняне на бизнес среща), както и препратка към конкретен документ на принципа на бързата адресация, описан в т. 64 от този списък. За създаване на съобщение с такава препратка е създаден специален инструмент - на контестно меню (десен бутон на мишката) на документите, които могат да имат такива препратки, е изведена операция "Създаване на съобщение". Избора на тази опция отваря прозореца за създаване на съобщения и попълва автоматично полето за препратка, като оставя възможност на оператора да попълни останалите атрибути (получател, аларма и др.). За стандартно ползване, модулът е достъпен от менюто "Връзки с клиенти/Система за съобщения, срещи и задачи". Основен момент е отбелязването от получателя на съобщението като "изпълнено". При тази операция, дори и да има аларма, която все още не е настъпила, потребителя няма да бъде информиран за това съобщение. В интерфейса, потребителят има възможност да разглежда своите съобщения за конкретна дата или всички, да ги редактира и заличава, в зависимост от правата си.

MiniMax вече притежава уникална система за бърз достъп до документи. Печатната бланка на всеки документ (например продажба, акт за брак, поръчка и др.) има в долният ляв ъгъл баркод, който съдържа в себе си типа на документа и уникалният му номер. Ако е необходимо да се върнете до този документ, неопределено време след издаването му, е достатъчно да сканирате баркода му в полето "Идентификатор" в дъното на главната форма и системата ще се погрижи да го открие сред всички останали и да Ви го покаже, ако не е заличен. Използването на баркод четец е предимство, но също така може да се напише ръчно съдържанието на баркода и да се натисне клавиш "Enter" от клавиатурата. Освен това, ако не притежавате печатно копие на документа, но имате номера му, бихте могли да съставите сами идентификатора му - той се състои от 2 символа за тип и 10 символа за номер на документа: например 120000000001 (12 означава продажба, а 0000000001 е номер на документа). Типовете документи са както следва: Доставки - 11 Продажби - 12 Връщане на стоки - 13 Прехвърляния - 14 Вътрешни разходи - 15 Брак - 16 РКО - 17 ПКО - 18 Поръчки - 19 Заявки - 20 Фактури - 21 Проформа фактури - 22 Оферти - 23

Справката обхваща всички продажби и връщания за конкретен контрагент, за период, като позволява бърз достъп до всеки документ чрез стандртните инструменти. Справката не дава информация за баланса и задължението. За целта използвайте "Досие на контрагент".

Улеснение за всички, които ползват ръчно въвеждане на кодове: създадена е възможост в съдържанието на документа, курсора да се позиционира на полето за код на стоката при нов запис, независимо на кое поле е бил до момента. Функцията трябва да се активира от "Системни/Настройки/Документи/Продажби/Позициониране на първото поле при нов запис"

Създаден е нов модул в системата - "Дългосрочни сделки". Основната същност е следната: да се използва в случаи, когато отношенията по конкретна сделка с клиент са продължителни във времето и са необходими множество документи. Този модул служи за обединяване на тези документи, които имат отношение към една и съща сделка, за да не се губи смисловата връзка между тях. Документите, които имат възможност да участвуват в такива обединявания са: Доставки, Продажби, Прехвърляния, Вътрешни разходи, Връщане на стоки, Приходни касови документи, Разходни касови документи, Фактури, Проформа фактури, Заявки, Поръчки. На всеки един от изборените има контекстно меню (десен бутон на мишката), наречено "Дългосрочна сделка". Ако този документ все още не участвува в обвързване, програмата дава две възможности - създаване на нова сделка (този документ е първи в нея) или добавяне към съществуваща. Във вторият случай се отваря списък с активните сделки и чрез двойно щракване на мишката се избира позиционираната. Ако документът вече е част от сделка, програмата показва последната, заедно с всички останали документи. Освен това, при автоматично генериране на документи (например Продажба - Фактура), ако системата засече, че документа изпращач участвува в обвързване, предлага на потребителя да добави и новогенерирания документ към тази сделка. В менюто "Справки" има точка "Дългосрочни сделки". В нея се виждат всички сделки, могат да бъдат добавяни ръчни забележки, да се сменя статуса "Приключена", както и да се заличават цели сделки или документи от тях, ако е необходимо.